理財策劃

制定全面理財策劃

理財策劃是通過適當的財務管理，對客戶的人生目標作出設定、計劃、實踐及覆核等全面安排。

理財策劃服務包括：

 財富創造

基金儲蓄計劃

• 透過「平均成本法」有效降低投資風險，無須再爲入市時機或市場波幅而煩惱
• 可準確掌握全球投資機會
• 長線投資可降低波幅，增大回報
• 不限基金轉換次數*，更可靈活調整基金組合
• 獲享優厚折扣優惠*、額外賞金*及期滿賞金*

資産管理

委託基金組合管理服務

• 專享最高折扣優惠*
• 因應客戶的財務需要，從超過2,000多檔香港證監會認可基金嚴格挑選，組成經風險調整的最高回報 (Risk-Adjusted Return)組合
• 表現費與客戶的資産增值掛鈎，與客戶共同進退

委託股票組合管理服務

• 特定組合透過投資於價值型股票以爭取穩定資本回報
• 吸納有潛質的首次公開認購的股票(IPOs)以提高表現
• 與國內大型證券金融集團之子公司─國泰君安(香港)有限公司攜手合作,冀為客戶尋找優質的IPO
• 減省客戶時間和交易成本，且享有專業投資管理服務
• 公司與客戶同坐一條船，與客戶攜手向前
• 分散投資─風險大大減低

自選投資帳户

• 享有折扣優惠*
• 根據客戶的財務需要作專業評估及分析，從而建議最適合的基金組合

*上述優惠因計劃而異，詳情請參閱有關文件及諮詢專業投資顧問

風險管理

保險服務

• 提供多間保險公司之保險計劃，為客戶度身訂造最全面的保障
• 全面保險服務包括人壽、危疾、年金、醫療、意外及各類一般保險等