ファイナンシャル•プランニング
 
 

お客様第一主義のもと、お客様に見合ったファイナンシャル・プランニング及び投資関連商品をご提供致します。

ご提供商品:

  1. ミューチュアルファンド
    • 世界的金融機関20社以上から提供される、2000以上の香港SFC認可を受けた株式・債券・外国為替・コモディティ・オールタネイティブ投資を含むファンドの中から選別・審査・選択しお客様に安心をご提供します。
  2. 投資関連プラン (退職プラン/教育プラン)
    • 「ドルコスト平均法」を通して効率的に投資機会及び市場の大きな変化に対するリスクを低減します。
    • グローバルな投資機会をご提供します。
    • 長期投資は市場の変化に伴うリスクを最小限に留めることができるので、より効率的にリターンを得ることが出来ます。
    • スイッチング回数だけでなく*有効に基づいたポートフォリオを組み立てます。
    • 割安かつ高いボーナス率*及び満期ボーナス*を楽しむことが出来ます。
  3. 投資ポートフォリオ
    • その他*お客様のファイナンシャルニーズに従って、プロから見た評価及び分析をご提供し、最適なポートフォリオをお客様にご提案します。
  4. 年金プラン
  5. 保険商品 (一般保険、定期生命保険及び医療保険も含める)
  6. 投資移民 (CIES)
  7. 信託サービス
  8. オールタネイティブ投資 (例:不動産、芸術作品、お酒等)

*上記販売はプランによって異なりますが、関連書類を参照の上で専門投資アドバイザーにご相談下さい。